圆满完成活动第一阶段的骑行，他暂停了蹬车的脚，却停不下脑海里翻腾的一幅幅沿途所见的画面。放下行囊，打开电脑，他迫不及待地与读者分享他的所见所闻所感和所思。

    “当我以一个旁观者的角度回首走过的路时，收获了更多不同的感知和感受。第一段的行程恰好给了我这样一个观察角度……”日前，刘哲接受本报记者的独家专访，他以“地区安防市场扫描”、“安防制造领域的摩尔定律”、“从深圳安企的现状看未来强弱变化”、“转型之痛与80/20法则”和“未来的那20％在哪?”共5个部分的内容，指出目前我国安防行业已走在产业生态链及竞争的边界。面对新的市场需求、竞争环境，安防行业亟需转型升级。

    足迹

    “这是我此行目的之一。”刘哲表示，及时整理这一路他拜访过的专业卖场、从业人员以及实地摸清各地安防市场差异，是他必须要做的第一件事。

    谈到地区市场的差异，刘哲有很多看法和认识，他按拜访顺序如数家珍般娓娓道来。

    华南省市：产业亟需转型升级

    刘哲介绍，深圳是安防产品制造能力的主要集中地，内需和外需推动了深圳安防产业（尤其是安防产品制造业)的发展。

    通过实地调查走访，他发现以太平洋安防市场为主的专业卖场也正在从早期的集贸式的粗放格局向专业化的精品卖场的方向发展。通过不断的升级改造，深圳安防专业卖场已呈现出向专业生产和服务厂家倾斜的经营格局。卖家中电商和渠道两条腿走路的比例正在快速上升。

    然而，作为世界上安防企业最密集的城市，深圳诸多中小企业的产业规划和结构需要升级转型。

    而与深圳毗邻的广州的安防市场主要集中在天河、总统、百脑汇等几个数码广场。就整个市场规模而言，广州安防卖场要比深圳太平洋安防市场小很多。但是，广州安防市场一个重要特征就是外贸型企业更多，卖场中也不乏一些藏龙卧虎的外贸公司。代工模式是当地普遍接受的一种业务模式，价格相对比较敏感。

    此外，在广州安防产品卖场上看到海康、大华等龙头企业的身影并不是稀奇事。在刘哲看来，“显然，这些巨头已经将竞争从智慧城市、系统集成、核心技术的研发引入到了传统的前端设备制造领域。”

    中部省会市场：二三线品牌种瓜得瓜

    长沙的安防市场主要集中在科佳、国储等几个数码和安防产品卖场。尽管其整个市场规模较小，但市场竞争的激烈程度相对广州要温和很多。

    “市场温和并不表示市场竞争不激烈。”刘哲介绍，在长沙的这些安防产品卖场，看到更多的是较为知名的二三线品牌。出现这样的情况，从侧面说明在类似于长沙这样的二三线城市，二三线品牌投入精力对市场进行精耕细作，就能有所收获。

    而南昌的安防产品卖场主要集中在鸿雁、科技大市场、新大地等专业卖场和电子广场。卖场里，整个产品线基本是以深圳二三线品牌为主。与长沙市场有些类似，海康、大华等一线品牌在当地主要卖场均有比较大的投入和展示，同时也有比较大的影响力。

    华中重镇武汉的安防产品卖场则集中在武汉电脑城、前进四路电子一条街等地。武汉特殊的地理环境也造就了武汉城市建设较为松散的状况，城市建设或改造的难点和盲点较多。反映在安防市场呈现的情况是：项目建设多，工程施工多，系统分散，新、旧技术和产品混杂的情况突出。

    刘哲介绍，合肥这几年城市建设规模在逐步扩大，本地和周边安防市场的需求也呈现较为活跃的状况，安防产品卖场主要集中在步瑞麒电子商城和一些电脑城。合肥地区的安防专业卖场也是以深圳一些厂家的产品代理或直销为主，一线品牌在当地也有非常大的影响力，但是在卖场里却不见这些品牌投入大力宣传。二三线品牌如果用心耕耘还是会有很多机会。

    华东市场：“深圳制造”立足难

    杭州作为一个充满现代气息和活力的城市，其专业的安防卖场集中在时代电子市场。时代电子市场的对面是杭州文化商城，杭州文化商城的一层和二层是杭州电子市场。

    刘哲介绍，时代广场作为杭州最有影响力的安防产品卖场，历经多次改造，如今已经成为包厢式布局的专业卖场。相比全国的安防市场，杭州的安防市场规模相比上海等地区都要略小，但是在杭州的专业卖场里，可以明显地感受到外地品牌正在逐步退出。据了解，在以研发、视频、DVR、矩阵见长的杭州出现这样的情况毫不意外。

    调查了解华东安防市场，上海的地位场举足轻重。刘哲介绍，上海安防卖场主要集中在虬江路电子市场。上海的安防市场规模并不算大，整个安防市场的管理水平也较杭州、深圳等地有着不小的差距。在刘哲探访上海安防市场期间，偶遇一家安防卖场正面临商场的转型而“流离失所”的处境。刘哲说，这也从侧面反映了上海安防专业卖场经营并不容易。

    刘哲还提到，沪外安企要想将产品批量打入上海的市政建设并不容易。因为，上海的安防地方标准齐全，市场准入门槛高。进入上海地区的安防企业需要更充分的准备和符合地方标准才有市场机会。这也说明老牌的现代化城市能给予新兴企业的机会并不多，反而是一些新兴城市更适合一些品牌和实力都较弱的企业（包括深圳中小安企)拓展。

    而华东地区的另一座重要城市南京，由于江苏整体经济实力较强，高校林立，有着较强的研发能力，也诞生了一些较为知名的安防产品制造企业。但总的来说，大公司的主要业务方向主要还是集中在行业应用、系统集成和智慧城市的建设上。南京地区安防市场主要分布在华海、雄狮、中山电子城等专业卖场和数码广场。产品也是以广东、福建、深圳等地的二三线品牌为主。

    观察

    刘哲在总结自己走访商户的情况时提到，“安防行业作为电子行业的一个重要分支，其发展符合摩尔定律。随着安防产品产能达到饱和时，以价格取胜的消费市场将会受到极大的抑制乃至最终消失。”

    刘哲称，在走访安防商户时，他明确感受到依托赚取产品流通差价为主要利润来源的商户身上所弥漫的悲观气氛和对未来的担忧。

    靠赚取差价利润商户充满悲观情绪

    英特尔公司的创始人戈登·摩尔在1965年提出，在至多10年时间内，集成电路的集成度会每两年翻一番。后来，大家把这个周期缩短到18个月。现在，每18个月，计算机等IT产品的性能就会翻一番，从另外一个角度来说，性能相同的计算机等IT产品，每18个月价格就会是原来的一半。摩尔定律的支撑使得新公司要想生存下去就必须在最短的时间内完成新品的开发或推向市场，另一方面又要求各个公司在新品开发时又要针对多年以后的市场。

    就安防行业的产品构成体系来说，DSP芯片、CPU、硬盘等无一不遵循摩尔定律的发展规律。以视频监控为例，视频编、解码的格式从CIF格式的352×288（H.323协议，1996年颁布)到H.264（2003年颁布)格式的1920×1080（对应的码率也从512K提高到12M)只用了7年时间，从时间来看也遵循计算机行业的发展规律。IT技术的发展极大的推动了视频监控行业对图像的采集和处理能力。

    中国的安防制造行业从无到有已历经20多年的发展，以PC为主的电子产品一直以来都遵循摩尔定律的发展规律。从技术应用的起源和数据处理能力上来说，安防行业也理应如此。刘哲表示，和早期的兼容机市场一样，当计算机芯片、主板等产能的提升到达一定的量以后，兼容机所主导的以价格取胜的消费市场将会受到极大的抑制乃至最终消失。

    刘哲在走访各地安防市场的过程中，明显地感受到依托赚取产品流通差价为主要利润来源的商户身上所弥漫的悲观气氛和对未来的担忧。

    正在消失的利润空间表现在市场经营户普遍反映：产品难做、价格战惨烈（没有最低，只有更低)、产品更新太快等等。表现在专业卖场上，就是专业的安防卖场也存在冰火两重天的现象，一方面卖场只有进行不停地产业升级（比如说在太平洋安防市场);另一方面对原有卖场进行转型，甚至是规模压缩和整合（比如上海虬江路专业的电子市场)。

    “从我走访的情况来看，目前在安防制造领域的各个细分市场，安防产品已经实现产能和完全满足基本应用的双向突破的阶段。”刘哲认为，目前安防市场需求的不再是稀缺的产品，而是转向各类应用平台和系统服务。这也是当下中国安防市场最主要的一个特征：不缺产品，缺应用，缺创新。

    深圳安企不转型升级将面临淘汰刘哲通过摩尔定律分析了当下安防行业的发展及转型的方向，他认为，深圳是中国安防行业重要的产品制造基地，安防制造企业也因房地产、智慧城市、民用安防市场的兴起而持续火爆。但是这种情况终究不会一成不变。

    “我们以PC为例，PC产品的设计、制造也经历了从兼容机组装到品牌集中再到构建企业核心竞争力和通过平台、系统服务增值的不同发展过程。”刘哲表示，相比早期电子行业的发展规律，安防行业近几年的发展态势更是处在电子商务日新月异发展环境中，对中、低端制造能力的淘汰速度只会比上世纪90年代后期PC市场整合的速度更快、更加复杂。

    为论证自己的观点，刘哲特意以视频监控领域来举例。他说，当一项新技术在行业内快速普及，使得成像效果差别不大时，视频监控产业的游戏规则必将会发生根本的变化。这时候视频监控行业要解决的问题，将不再是视频图像的采集和存储问题，而是转向对图像处理、智能分析的市场需求。此阶段，可以获得突破和持久生存的将首先是在这方面有快速研发能力、系统集成和智能分析能力的各类研发型企业和行业巨头（也包括各类行业平台研发型企业和公司)。此时，整个行业利润攫取的游戏规则将完全倾向于掌握核心技术的企业。

    刘哲透露，他之所以会用摩尔定律分析深圳的安防企业的现状，原因就在于深圳的安防企业有相当一部分是传统的以产品组装和简单研发的制造型企业为主。长此以往，这些企业的生存将是非常危险的。原因就在于：整个安防行业已经实现了产能的积累且几乎所有产品都能满足用户的基本需求。当下市场关心的热点不再是产品在哪里买，而是转向客户想要的服务谁可以帮我实现。

    安防行业已走在生态链及竞争的边界

    “中国安防看深圳，现在看来，这句话并不完整，勉强一点说法应该是：中国的安防制造看深圳。”刘哲表示，从掌握核心技术的层面上来说，“中国安防看浙江，浙江安防看杭州。”刘哲说，这个观点也许很多深圳的同行并不赞同，但是他必须指出：缺少掌握核心技术的安防企业和企业的研发力量严重不足，正是当下深圳安防行业的短板所在。深圳安防企业必须转型升级，才能有更好的出路。

    展望未来，刘哲认为，现在物与物之间的关联、大型计算机的普及、云存储、云服务、移动监控、视频图像，各类报警和信号的处理将变得更加快捷和容易。视频监控和安防产业带来的机遇将会向安防系统服务、系统集成及智能分析、视频分析领域迁移，这将是整个安防行业和IT行业的发展机遇。

    深圳的视频监控设备制造企业如何抓紧有限的时间完成产业资源整合，积极优化产业制造水平并做好出口市场等多管齐下将是当务之急。否则，在未来必然会出现，行业巨头一降价，深圳企业就死去一批的情况。

    刘哲表示，从他走访的情况来看，尽管深圳安防企业有发展弊端，但不可否认其自身优势。“同时，我们也应该看到，深圳优越的地理位置和多年以来积累的产业基础，也是全国乃至全球其他地区所没有的。”刘哲说，在这个基础之上，深圳的安防企业如果能将更多的精力投入到产品研发、应用创新上，将会有一个更加美好的未来。

    建议

    刘哲在谈到目前产业生态链时表示，安防行业将会朝“用户需求——技术创新——设计制造——服务网络——应用创新——再投入”的方向发展。

    这对众多中小安防企业而言，必须做出转型。只有克服转型之痛，并幸存下来的安企才能成为“80/20法则”中的20％。

    边缘上的安防产业链需转型

    安防市场未来的总体需求将会转向满足用户个性化需求所主导，通过产品价格寻求市场突破将不会再奏效。

    刘哲认为，前端产品的差异化将越来越小，整个行业将不会再围绕“技术引进——设计制造——渠道建设（系统集成)——销售——再制造”这样的生态链进行。相反，产业生态链会朝“用户需求——技术创新——设计制造——服务网络——应用创新——再投入”的方向发展。

    这两种模式的不同就在于：整个行业将从满足产能需求的模式向围绕用户需求变化来推动技术进步的模式过渡。早期的模式是整个产业链始终依托在基本功能需求之上以满足产品供给为主要目标的产业链，而未来的产业链的构成将是一种建立在用户需求之上，依托技术创新推动用户满意度的生态链构成。

    据了解，多年来，中国安防行业的发展是从各个细分行业独立研发，独立消化核心技术，独立满足用户需求的方向发展至今，这样一种模式的后果就是平台与平台之间，标准与标准之间各自独立，整合困难。

而另一个不利的方面就是：随着行业及中国的技术进步，之前独立获得授权的技术已经诞生了太多同质化竞争的企业，这些企业之间资源整合、兼并将在所难免。如果我们将这些安防企业按照核心竞争力的方向来划分的话，可以基本分成：产品开发、产品制造、系统集成、核心技术、产业标准等五类。

    “一路走访下来，通过与多地的经营户的交流，我们发现这个群体当下的处境并不好，就市场参与度而言，他们不属于上面所列五类。”刘哲说，这并不是说经营户不重要，恰恰相反，正是这支安防从业大军支撑着中国安防市场的快速发展。只不过，他们多年来赖以生存的销售渠道已经不再称之为核心竞争力。那么，这些企业的核心竞争力将会在哪里?那就是安防服务。而这样的核心竞争力，未来将有可能会有更多的社会能力来参与，为什么这么说?因为，整个市场的发展规律基本上也遵循着80/20法则。

    安防行业的80/20的法则

    什么是80/20法则?80/20的法则又叫“犹太法则”或称为“帕累托法则”。这个法则的主张是：团体中的重要项目，是由团体中小部分的比例所造成。也就是说，在任何一组东西中，最重要的通常只占其中的一小部分，这项原则有时候又称做“重要的少数”和“微不足道的多数”，或80/20法则。

    安防行业的发展也遵循着这一法则。据了解，仅海康威视和大华两家企业的近1300亿的市值，就超过了国内其他安防上市企业的总和的50％。

    毫无疑问，这样的局面今后还会在安防行业继续。前文提到的专业卖场内的安防从业人员、各类中、小工程商从一开始就处在安防行业从业大军中的绝大多数，而早期整个安防市场体量的增长是来自于安防产品需求的迅猛增长，这些从业人员只要在流通领域做好自己的工作就可以轻松获取相应的利润，这是符合早期全行业量能积累阶段的发展规律的。但是，我们看到，现在整个行业已经完成了产能的积累，产生财富的20％已经从制造转向了核心技术的研发和系统平台的销售，早期因为产品差价而一直存在的利润空间正在迅速消失，消失的利润空洞正在被掌握核心技术的企业用差异化的产品和技术迅速填补。

    转型之痛：痛并快乐着这样的转型之痛表现在经营户身上也非常明显，我遇到一些经营户抱着产品销售的渠道不放，忽视安防服务市场的兴起，不断压缩人员和技术培训的开支，最终被逼到严重亏损甚至是退出整个安防市场的边缘。

    但是另外一些经营户，因为早早看清了整个安防市场的变化趋势，及早在安防系统平台上寻找合适的产品线向系统服务和系统集成领域延伸，就取得了很好的发展。还有的客户借助成熟电子商务平台，放下身价薄利多销，也基本生存了下来。在合肥刘哲遇到的一个朋友刚进入这个行业不到两年，将全部精力放在安防系统的集成和安装服务上，企业的销售规模就从100万拓展到了接近1000万的销售规模。

    刘哲说，他一路走访下来，看到一些企业或公司正在重新定位自己，力图转型。但是，也有一些企业也在逐步远离这个行业。据介绍，让这些企业逐步远离这个行业的原因有很多：一是安防行业游戏规则的改变，而这些企业又非传统的安防制造企业，转型掉头都比较快。二是竞争的加剧和付款方式的问题，这些企业普遍没有很强的研发实力，业绩也有非常大的不确定性，同时人力成本的不断提高都让这些企业心生倦意。

    无论如何，安防企业都应该清楚地认识到，价格战无论是对大企业还是小企业都将是权益之计，尤其是传统的中、小制造企业依靠价格战的手段来拓展市场更应该慎之又慎。因为就当下国内的安防产品制造领域，价格战已经不是实现品牌拓展的有效手段，简单地制造规模和企业规模的提升远没有先活下来更重要。而活下来的能力将主要取决于产品、服务的品质和不断优化产品的成本构成。

    放开视野，行业应该看到，中国的安防企业和整体制造水平在全球还是处于比较优势的地位。国内的中、小安防制造企业更应该学会练好企业研发的内功和学习向外拓展的外功，只有学会两条腿走路才不至于在这一轮的行业转型大潮中被清洗出局。